Byl jednou jeden kníže aspirující na to, aby se stal králem. Jmenuje se Sarastro. Stal se otcem nemanželského syna Tamina, Kněžna - Královna noci - přivedla na svět mladou princeznu - Paminu. Král Sarastro, usilující o to, aby se stal králem a tím svrchovaným mocnářem nad všemi muži i ženami, se spojí s pekelnými silami zla, které mu dodají vítěznou i zároveň zničující sílu Slunce. Jeho sluneční galaxie zničí veškerou civilizaci, ještě před tím Sarastro stihne vyrvat ze srdce umírajícího manžela Královny noci magické sluneční spektrum. Sarastrův syn Tamino projde při zkáze galaxií několika stupni smrti. Shoří, vrátí se na zem s úplnou ztrátou paměti. Jeho otec mu jako součást trestu pro ztraceného syna postupně paměť vrací. Pamina je nejcennější skvost v koruně Královny noci Její matka ji proto používá jako nejvyšší kartu ve hře, buďto svést, anebo zabít Sarastra Po vesmírné katastrofě na zeměkouli zbyly jenom tyto dvě rodiny - Montekové a Kapuleti. Mezi těmito vznešenými vládnoucími rody se proplétá věčný barman - zpovědník Papageno a později jeho družka barmanka Papagena. Život na zeměkouli chce být zachován, proto Sarastro, král Slunce, a Luna, Královna noci, zápasí spolu o moc. Král Slunce Sarastro posílá do ohně svého syna Tamina. Stejně tak Královna noci dává do hry svou dceru Paminu. Její zemřelý manžel, mrtvý a vyhaslý, je veleknězem v říši Sarastra. Tamino a Pamina bez znalosti intrik rodičů se do sebe zamilují a stanou se zakladateli nového rodu na naší planetě Zemi. Sarastro, Královna noci a jejich dvořané, mrtvé duše, vyhaslé oči, vojevůdkyně, služky a kurvičky jejich družin pějí ódu na radost. Papagenovi potomkové zaplňují zeměkouli, dobrá věc se podařila. Den se dostává do rovnováhy s nocí.